Saha- ja levyteollisuusyhtiö Koskisen suunnittelee listautumista pörssiin – "Haluamme olla vahvana pelurina mukana, jos toimialalla syntyy yritysjärjestelyjä"

Sahatavaraa, koivuvaneria ja lastulevyjä valmistava Koskisen Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista Helsingin pörssiin.

Koskisen suvun omistama yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Koskisen konsernin kasvustrategian toteuttaminen, yhtiön tiedote kertoo.

Anti mahdollistaisi myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa.

"Haluamme olla vahvana pelurina mukana, jos toimialalla syntyy yritysjärjestelyjä", Koskisen konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahta sanoo.

Koskisen olisi ensimmäinen mekaanisen metsäteollisuuden yhtiö nykyisessä Helsingin pörssissä.

Listautumisannin niin sanottuja ankkurisijoittajia olisivat työeläkevakuutusyhtiöt Varma ja Elo sekä suomalainen teollinen sijoittaja Stephen Industries ja UB Rahastoyhtiöt.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet yhteensä noin 15 miljoonan euron merkintäsitoumukset sillä ehdolla, ettei olemassa olevien osakkeiden arvo ylitä noin 109 miljoonaa euroa.

Koskisen konsernin hallitus päättää annin lopullisista ehdoista ja rakenteesta lähempänä merkintäajan alkua.

Yhtiön kaikki keskeiset osakkeenomistajat pysyvät merkittävinä osakkeenomistajina annin jälkeen, tiedote kertoo.

Koskisen konsernin pääomistajiin kuuluu toistakymmentä suvun jäsentä.

Tänä syksynä yhtiön henkilöstölle järjestettiin osakeanti, jonka seurauksena omistajien lukumäärä kasvoi kaikkiaan liki 130:een.

Uuden sahalaitoksen tuotannon kasvattaminen edelleen noin 500 000 kuutiometriin on mahdollista lisäämällä työvuoroja sekä laajentamalla kuivauskapasiteettia, Koskisen konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahta sanoo. Kuva: Maria Miklas

Koskisen rakentaa parhaillaan uutta sahalaitosta Päijät-Hämeeseen Kärkölän Järvelään, missä suurin osa yhtiön tuotannosta toimii.

Investointi maksaa noin 50 miljoonaa euroa ja nostaa sahatavaran tuotantokapasiteetin nykyisestä 300 000 kuutiometristä noin 400 000 kuutiometriin.

Uuden sahan on määrä käynnistyä ensi vuoden heinäkuussa. Samaan aikaan aletaan vanhan sahan toimintaa ajaa alas.

Pahtan mukaan sahalaitoksen tuotannon kasvattaminen edelleen noin 500 000 kuutiometriin on mahdollista lisäämällä työvuoroja sekä laajentamalla kuivauskapasiteettia.

"Se on seuraava strateginen askel", hän sanoo.

Sahatavaran tuotannon osuus on noin 60 prosenttia Koskisen konsernin liikevaihdosta. 40 prosenttia tulee levyteollisuudesta eli koivuvanerista ja lastulevyistä. Yhtiö on ainoa lastulevyjen valmistaja Suomessa.

Koskisen konsernin liikevaihto oli viime vuonna 311 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihdon arvioidaan säilyvän jokseenkin samalla tasolla.

Oikaistun eli vertailukelpoisen käyttökatteen liikevaihdosta arvioidaan olevan tänä vuonna 21–23 prosenttia.

Ensi vuonna liikevaihdon ei ennusteta ylittävän tämän vuoden tasoa. Oikaistun käyttökatteen ennakoidaan olevan ensi vuonna 12–14 prosenttia.

Koskisen arvioi, että levyteollisuuden kannattavuus säilyy ensi vuonna tämän vuoden tasolla tai paranee.

Sen sijaan sahateollisuuden kannattavuus heikkenee sahatavaran hintojen laskun seurauksena.