Koskisen-konsernin listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Koskisen-konsernin listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti, yhtiön tiedote kertoo.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisöannissa ja instituutioannissa 6,14 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 5,53 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa noin 141,5 miljoonan euron markkina-arvoa.

Sijoittajien kysyntä oli yhtiön mukaan listautumisannissa vahvaa, ja anti ylimerkittiin. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät noin 4 000 sijoittajalta.

Koskisen-konsernin osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin myötä yli 4 000 osakkeenomistajaan. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla huomenna 1. joulukuuta.

Listautumisannissa yhtiö laskee liikkeeseen 5 258 881 uutta osaketta, mikä vastaa noin 22,8 prosenttia yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä.

Listautumisannissa allokoidaan 499 593 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 4 692 767 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Tämän lisäksi 66 521 osaketta allokoidaan yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-aikaisille työntekijöille.

Koskisen-konserni saa annista noin 32,2 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 038 487 osakkeeseen, kun annissa tarjotut uudet osakkeet rekisteröidään.